在經(jīng)歷了十年高速發(fā)展后，我國服裝行業(yè)進入了調(diào)整期

　　在分析2012年之前，我們先分析下2011年行業(yè)發(fā)展特點及主要問題：

　?。ㄒ唬﹪H需求結(jié)構(gòu)性變化，傳統(tǒng)出口模式亟待轉(zhuǎn)型

　　2011年，“訂單轉(zhuǎn)移”成為行業(yè)面臨的最主要困擾之一。2011年，中國服裝制造成本連續(xù)大幅上漲；國內(nèi)棉花等原料價格大幅波動，原料供給質(zhì)量、價格、交貨期等問題頻出；國際經(jīng)濟不景氣導致國際服裝采購業(yè)對成本價格敏感度提高；擔憂針對中國的貿(mào)易保護主義抬頭；以及國際加工業(yè)競爭國蓄勢發(fā)力等，這些因素的疊加作用，導致訂單向其他國家地區(qū)轉(zhuǎn)移現(xiàn)象集中爆發(fā)，行業(yè)出口形勢急轉(zhuǎn)直下。

　　實際上，國際加工訂單轉(zhuǎn)移只是國際需求格局調(diào)整的一個局部。

　　從歐、美、日等我國傳統(tǒng)出口市場需求來看，作為消費必需品，服裝商品在發(fā)達國家的需求彈性相對較小，需求總量和需求結(jié)構(gòu)基本穩(wěn)定。發(fā)達國家訂單大規(guī)模轉(zhuǎn)移是基于成本及質(zhì)效考慮，也是鑒于我國競爭國發(fā)展，從而降低對中國的依賴度。這些競爭國發(fā)展加速，在低端加工領(lǐng)域已經(jīng)顯示出更強的成本價格優(yōu)勢，其中一部分還利用地緣優(yōu)勢充分提升快速反應(yīng)能力，對我國主要依靠絕對成本優(yōu)勢和完整產(chǎn)業(yè)鏈供貨優(yōu)勢的出口模式提出了嚴峻挑戰(zhàn)。

　　從新興市場來看，我國對新興市場出口方興未艾，仍有大量市場空間，但是發(fā)展中經(jīng)濟體宏觀經(jīng)濟波動較大，局部政治動蕩，這使我國服裝對其出口欠穩(wěn)定，在新興市場的穩(wěn)固地位尚未確立。

　　雖然訂單轉(zhuǎn)移是國際分工的必然結(jié)果，但是從另一個角度看，國際訂單從金融危機以后開始發(fā)生形態(tài)改變，短單、小單、快單已成常態(tài)。目前，我國服裝加工業(yè)整體上還未能完全適應(yīng)這種需求變化。另外，我國絕對成本優(yōu)勢逐漸喪失后，尚未利用提高勞動生產(chǎn)率提升國際分工中的比較優(yōu)勢，也未通過提供研發(fā)、服務(wù)等附加價值，來獲得額外價值的提升，因此，喪失了部分比較優(yōu)質(zhì)的訂單。

　?。ǘ﹪鴥?nèi)市場格局重整，競爭前景更為嚴峻

　　2011年，我國國內(nèi)市場調(diào)整明顯。城鄉(xiāng)二元化市場格局已經(jīng)被打破，三四線城市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場蓬勃興起，為內(nèi)需的數(shù)量增長提供了較為持續(xù)的保障。農(nóng)村城鎮(zhèn)化步伐加速，非農(nóng)人口數(shù)量增加，城鄉(xiāng)差距縮小，互聯(lián)網(wǎng)、電視媒體普及對鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活方式的影響，國家三農(nóng)政策和促進農(nóng)村消費政策的持續(xù)作用等，使得鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場乃至農(nóng)村市場必然在未來一段時間內(nèi)保持快速成長。二三線城市市場依然保持良好成長，成為中國品牌成長的沃土，也是品牌競爭最激烈的市場層級。一二線市場保持穩(wěn)定，國際品牌和國內(nèi)品牌同臺競技，國內(nèi)諸多優(yōu)勢品牌均通過在該層級的優(yōu)良表現(xiàn)確立了優(yōu)勢競爭地位。立體、多元的市場格局正在形成。

　　在市場擴容的契機下，品牌更迭之勢必然加速。2011年，我國服裝企業(yè)外銷轉(zhuǎn)內(nèi)銷、批發(fā)轉(zhuǎn)零售、低端轉(zhuǎn)高端、開拓線上業(yè)務(wù)、培育線上品牌等行為極為活躍。市場品牌數(shù)量擴容，同時也加劇了行業(yè)競爭。

　　已牢牢站穩(wěn)中國一二線市場的海外品牌則利用其資金、品牌聲譽等優(yōu)勢加速渠道下沉，國內(nèi)品牌在低層級市場中的挑戰(zhàn)勢必加大。

　?。ㄈ┺D(zhuǎn)型升級漸成企業(yè)自覺行動

　　在內(nèi)外交困的環(huán)境下，2011年，企業(yè)轉(zhuǎn)型已由被動轉(zhuǎn)為主動，且轉(zhuǎn)型方向更為明確，仍多圍繞“技術(shù)進步”進行：以提高勞動生產(chǎn)率為目的的技術(shù)改造在業(yè)內(nèi)蔚然成風；以提高快速反應(yīng)能力為目標的信息化結(jié)合被廣泛認同；以提高質(zhì)量水平和服務(wù)能力為目的的產(chǎn)學研聯(lián)合研發(fā)在大企業(yè)中十分普遍。

　　產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型也在積極推進中。盡管2011年梯度轉(zhuǎn)移步伐因經(jīng)濟回落而受阻，但形成東西聯(lián)動的立體產(chǎn)業(yè)區(qū)域格局，仍然是行業(yè)最廣泛的訴求。內(nèi)需市場打破城鄉(xiāng)二元化格局，為產(chǎn)業(yè)格局立體化埋下伏筆，國內(nèi)市場蓬勃發(fā)展已經(jīng)成為服裝產(chǎn)業(yè)格局轉(zhuǎn)型的最強勁動力。同時，出口也面臨轉(zhuǎn)型升級，“訂單轉(zhuǎn)移”從某種程度上淘汰了部分落后的高消耗低利潤出口模式，高附加值、高投入產(chǎn)出比、難以復制和替代的新出口模式呼之欲出，ODM取代OEM成為出口主流模式已成定論。

　　2012年趨勢展望

　　在2011年基礎(chǔ)上，2012年行業(yè)將有怎樣的發(fā)展趨勢呢？

　　（一）產(chǎn)業(yè)進入平緩發(fā)展期

　　在經(jīng)歷了十年高速發(fā)展后，我國服裝行業(yè)進入了調(diào)整期，各項經(jīng)濟運行指標或?qū)⒉辉俦３诌^去兩位數(shù)甚至更高的增速，特別是出口增速必然回落到低位區(qū)間。服裝行業(yè)利潤分配格局也將進一步改善。行業(yè)將繼2000年亞洲金融危機結(jié)束十年周期性發(fā)展歷程后，再次經(jīng)歷調(diào)整、積累、淘汰和發(fā)力的產(chǎn)業(yè)演進過程。盡管在指標數(shù)據(jù)上看，未來一段時間，我國服裝行業(yè)發(fā)展進步速度將放緩，但產(chǎn)業(yè)體系的構(gòu)建、價值體系的重塑、市場體系的完善等，將使服裝產(chǎn)業(yè)內(nèi)在素質(zhì)發(fā)生根本變化、得到根本提升，從而完成我國服裝產(chǎn)業(yè)在國際分工中產(chǎn)業(yè)地位的升級，并以此贏取未來發(fā)展的契機。

　　（二）產(chǎn)業(yè)進入集約化發(fā)展階段

　　行業(yè)進入集約化發(fā)展階段，企業(yè)集團、產(chǎn)業(yè)鏈集團、品牌集團、跨國集團等大型產(chǎn)業(yè)集團群體將迅速發(fā)展壯大。以大型產(chǎn)業(yè)集團為核心的“星系化”發(fā)展模式將對行業(yè)未來一段時間的發(fā)展和格局重塑，起到明顯的推動和調(diào)節(jié)作用。大型產(chǎn)業(yè)集團對中小企業(yè)的帶動力、引導力加強，甚至將對產(chǎn)業(yè)集群格局和產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展模式產(chǎn)生影響。分工進一步深化，市場進一步細分，將真正為中小企業(yè)良性發(fā)展提供空間。

　?。ㄈ┊a(chǎn)業(yè)國際化步伐加速

　　產(chǎn)業(yè)國際化進入實操階段，國際化將深入行業(yè)各個環(huán)節(jié)和領(lǐng)域，并顛覆性地改變中國服裝行業(yè)形態(tài)。國際化將呈現(xiàn)多元化，供應(yīng)鏈國際化、研發(fā)設(shè)計國際化、制造國際化、市場國際化、渠道國際化、品牌國際化、資本國際化、外延服務(wù)國際化、人才國際化等等均將作為國際化的手段和方式在行業(yè)內(nèi)爆發(fā)式增長。特別是供應(yīng)鏈國際化將成為未來一段時間內(nèi)，行業(yè)實現(xiàn)突破的關(guān)鍵點。本著開放的心態(tài)，掌控、分配和充分利用國際資源，是未來我國服裝行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。